一、崗位定位
負責(zé)統(tǒng)籌財稅托管項目全流程服務(wù),對接客戶需求,協(xié)調(diào)內(nèi)部團隊完成賬務(wù)處理、稅務(wù)申報及財稅風(fēng)險管控,確保服務(wù)質(zhì)量與客戶滿意度達標(biāo)。
二、核心職責(zé)
1. 客戶服務(wù)與需求管理
對接新老客戶,收集財稅需求,制定個性化托管服務(wù)方案(如賬務(wù)核算、納稅申報、稅收籌劃等);
定期與客戶溝通,解讀財稅政策變動影響(如增值稅稅率調(diào)整、稅收優(yōu)惠新政),提供優(yōu)化建議;
處理客戶投訴及突發(fā)問題,48 小時內(nèi)響應(yīng)并出具解決方案。
2. 項目執(zhí)行與流程管控
統(tǒng)籌團隊完成客戶資料交接(原始憑證、銀行流水等),確保入賬及時率≥99%;
監(jiān)督賬務(wù)處理全流程(建賬、憑證審核、結(jié)賬),審核財務(wù)報表(資產(chǎn)負債表、利潤表等)合規(guī)性;
主導(dǎo)納稅申報工作,確保申報準(zhǔn)確率 100%,逾期申報率為 0;
組織存貨 / 固定資產(chǎn)監(jiān)盤(每半年 1 次),輸出《盤點差異分析報告》。
3. 財稅風(fēng)險與合規(guī)管理
審核上游發(fā)票真實性(通過稅務(wù)局系統(tǒng)查驗),攔截虛開發(fā)票風(fēng)險;
定期開展財稅風(fēng)險篩查(如往來賬齡分析、稅負率異常預(yù)警),發(fā)現(xiàn)問題 24 小時內(nèi)提報《風(fēng)險提示書》;
指導(dǎo)客戶享受稅收優(yōu)惠政策(如高新企業(yè)研發(fā)費用加計扣除),協(xié)助準(zhǔn)備申報材料。
4. 團隊協(xié)作與管理
分配總賬管家、助理管家工作任務(wù),制定月度服務(wù)計劃表;
復(fù)核團隊工作成果(如記賬憑證、納稅申報表),每月抽查 20% 客戶檔案;
組織內(nèi)部培訓(xùn)(如最新稅法解讀、服務(wù)流程優(yōu)化),提升團隊專業(yè)能力。
5. 客戶關(guān)系與續(xù)約管理
每季度開展客戶滿意度調(diào)研,針對 1-3 星評價客戶制定改進方案;
合同到期前 1 個月提交《年度服務(wù)成果報告》,洽談續(xù)約事宜,確保續(xù)約率≥80%;
挖掘客戶增值需求(如政府補貼申報、股權(quán)架構(gòu)設(shè)計),推動業(yè)務(wù)拓展。
三、任職標(biāo)準(zhǔn)
1. 專業(yè)背景
財經(jīng)類本科及以上學(xué)歷,中級會計師 / 稅務(wù)師職稱優(yōu)先;
8 年以上稅務(wù)所、會計所工作經(jīng)驗,5 年以上代理記賬 / 財稅托管團隊管理經(jīng)驗。
2. 核心能力
專業(yè)能力:精通企業(yè)會計準(zhǔn)則、全稅種申報流程,熟悉金蝶 / 用友等財務(wù)系統(tǒng);
管理能力:具備任務(wù)分配、進度把控及績效評估經(jīng)驗;
溝通能力:能與客戶、稅局等多方主體高效對接,具備政策解讀與方案宣講能力。
3. 其他要求
熟練使用 Excel 函數(shù)(如 VLOOKUP、數(shù)據(jù)透視表)及辦公軟件;
有服務(wù)過中小微企業(yè)、高新企業(yè)財稅項目經(jīng)驗者優(yōu)先。