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一、選擇金融保險業(yè)四大理由:
1、 行業(yè)前景廣闊，市場需求持續(xù)，老齡化當(dāng)下帶來了豐富的業(yè)務(wù)機會和廣闊的發(fā)展空間。
2、收入潛力巨大，完善的激勵機制，從業(yè)者可以通過自身的努力獲得高額的收入回報。
3、社會價值與職業(yè)成就感高保險的本質(zhì)是幫助客戶轉(zhuǎn)移風(fēng)險，為客戶提供保障。
4、專業(yè)技能與綜合素質(zhì)提升，行業(yè)涉及金融、法律、醫(yī)療、風(fēng)險管理等多個領(lǐng)域的知識，從業(yè)者需要不斷學(xué)習(xí)和積累專業(yè)知識，提升自己的綜合素質(zhì)。
二、崗位職責(zé)：
1、客戶關(guān)系管理
負責(zé)存量高凈值客戶和機構(gòu)客戶維護和日常服務(wù)，保持與核心客戶的經(jīng)常聯(lián)系，挖掘客戶需求，提供持續(xù)服務(wù)和價值增值。
2、財富規(guī)劃與投資建議
根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、財務(wù)狀況、投資目標、風(fēng)險承受能力和人生目標，出具個性化的資產(chǎn)及風(fēng)險配置方案，幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值。
3、 市場與業(yè)務(wù)拓展
利用現(xiàn)有客戶資源，挖掘客戶潛力，提升存量客戶覆蓋率。
4、 團隊管理
負責(zé)財富管理團隊的人員招募、甄選、輔導(dǎo)與管理，制定團隊業(yè)務(wù)目標，推動團隊達成業(yè)績指標。
5、合規(guī)與風(fēng)險管理：
嚴格遵守監(jiān)管機構(gòu)相關(guān)規(guī)定，確保業(yè)務(wù)操作合規(guī)，防范風(fēng)險。
三、任職要求：
1、年齡：25-45周歲；
2、學(xué)歷：本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、法律、經(jīng)濟、金融、醫(yī)療相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮；
3、經(jīng)驗：經(jīng)驗不限，有私人銀行、投資顧問、高凈值客戶服務(wù)經(jīng)驗者優(yōu)先。
4、素質(zhì)：無犯罪不良記錄，良好的職業(yè)操守，對收入和未來發(fā)展有要求。具備良好的溝通能力、市場洞察力、客戶分析能力、團隊合作精神和抗壓能力。