服務于中高端群體,集保險.資管.醫(yī)養(yǎng)三大領域.隸屬于銀行售后服務部門.
1.為客戶制定個性化方案,涵蓋保險配置,健康管理,養(yǎng)老社區(qū)規(guī)劃等幫助客戶實現(xiàn)保險和醫(yī)養(yǎng)實體服務相結合的規(guī)劃需求
2.結合泰康資產(chǎn)公司,協(xié)助客戶進行長期資產(chǎn)配置,如養(yǎng)老金.信托等做好財務傳承和風險隔離方案
3.介紹泰康之家高端養(yǎng)老社區(qū),協(xié)助客戶規(guī)劃養(yǎng)老生活方式及費用儲備,提供"保險產(chǎn)品+養(yǎng)老社區(qū)入住權"的對接服務,帶領客戶參觀養(yǎng)老社區(qū),解答客戶問題
4.客戶關系維護,邀請客戶參與公司活動通過各種形式的講座,沙龍等活動增加客戶粘性,二次開發(fā)等長期服務于客戶