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職業(yè)方向 ：婚姻資產(chǎn)規(guī)劃師，傳承規(guī)劃師、稅務(wù)規(guī)劃師、家事民事律師
服務(wù)人群：中產(chǎn)家庭、高凈值客戶、企業(yè)主
崗位描述:
【工作內(nèi)容】
1.協(xié)助客戶梳理清楚婚姻、企業(yè)經(jīng)營、稅務(wù)、傳承、家庭關(guān)系的變動等對資產(chǎn)存在的風(fēng)險和影響，并幫助客戶做好提前的安排和布局，制定相應(yīng)的解決方案并協(xié)助客戶落地。
2.根據(jù)市場和公司不同時期的產(chǎn)品策略為客戶實(shí)時反饋，并協(xié)助客戶做專業(yè)的資產(chǎn)配置;
3.準(zhǔn)確的客戶分析能力，出色的顧問式提問技巧，出色的客戶維護(hù)及開拓能力;
【客戶來源】
緣故轉(zhuǎn)介、長期渠道供給、三方合作、線上咨詢、線下咨詢
【崗位要求】
1.本科及以上(法律相關(guān)專業(yè)或有相關(guān)資質(zhì)及證書認(rèn)證者優(yōu)先)，形象氣質(zhì)佳;
2.熟悉并了解國內(nèi)《民法典》《稅法》《公司法》等相關(guān)法律。
3.有律所、稅局、法院、企業(yè)法務(wù)部等相關(guān)工作、實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
4.法律職業(yè)資格證、注冊會計(jì)師（CPA）、ACCA、稅務(wù)師職業(yè)資格證、律師執(zhí)業(yè)證
5.有家事民事案件處理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先
6.具備較強(qiáng)的專業(yè)學(xué)習(xí)能力、溝通交流能力、執(zhí)行能力
7.有上海3-5年工作經(jīng)驗(yàn)
【職業(yè)發(fā)展】
1.成熟穩(wěn)定的客戶開拓渠道（不缺案源）
2.非常豐富的落地解決方案（簡單復(fù)制快速上手）
3.10多年豐富的案例數(shù)據(jù)積累。