一、綜合金融客戶經(jīng)理 職位描述

崗位職責(zé)

- 開發(fā)與維護(hù)個(gè)人及企業(yè)客戶，挖掘客戶金融需求，提供銀行、證券、保險(xiǎn)、信托、貸款等一站式綜合金融服務(wù)。
- 為客戶制定個(gè)性化財(cái)務(wù)規(guī)劃方案，包括資產(chǎn)配置、投融資咨詢、負(fù)債優(yōu)化等，推動(dòng)交叉銷售與二次開發(fā)。
- 跟蹤市場(chǎng)動(dòng)態(tài)與行業(yè)競(jìng)品，參與制定營銷策略，組織金融推廣活動(dòng)，完成月度/年度銷售目標(biāo)。
- 負(fù)責(zé)客戶全生命周期服務(wù)，處理保單保全、理賠協(xié)助、業(yè)務(wù)咨詢等事宜，維護(hù)客戶關(guān)系與滿意度 。
- 組建與管理銷售團(tuán)隊(duì)，開展員工培訓(xùn)與業(yè)務(wù)指導(dǎo)，搭建團(tuán)隊(duì)文化，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)達(dá)成整體業(yè)績(jī)。

任職要求

- 大專及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、營銷等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，有銀行、證券、銷售類工作經(jīng)驗(yàn)者加分。
- 年齡20-45周歲，無違法犯罪記錄，具備良好的溝通談判能力與客戶服務(wù)意識(shí)。
- 熱愛金融行業(yè)，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，能快速掌握各類金融產(chǎn)品知識(shí)，抗壓能力與團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神突出。
- 具備誠信職業(yè)操守，能妥善保管客戶信息，有本地資源或異業(yè)合作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

二、保險(xiǎn)綜合金融客戶經(jīng)理 職位描述

崗位職責(zé)

- 聚焦保險(xiǎn)核心業(yè)務(wù)，為客戶提供人壽險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)（含意外、健康、養(yǎng)老、車險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)等）產(chǎn)品咨詢與配置方案。
- 拓展綜合金融服務(wù)，聯(lián)動(dòng)銷售信用卡、信貸、基金、信托等配套產(chǎn)品，滿足客戶多元化金融需求 。
- 負(fù)責(zé)投保手續(xù)辦理、保單送達(dá)、保費(fèi)收取、保全變更等全流程服務(wù)，協(xié)助客戶處理理賠事宜 。
- 定期回訪老客戶，挖掘需求升級(jí)潛力，通過客戶轉(zhuǎn)介紹裂變獲客，建立完善的客戶檔案并動(dòng)態(tài)管理。
- 參與保險(xiǎn)產(chǎn)品推廣與品牌宣傳活動(dòng)，遵守行業(yè)合規(guī)要求，把控業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 。

任職要求

- 大專及以上學(xué)歷，保險(xiǎn)、金融相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，有保險(xiǎn)銷售、客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用 。
- 年齡20-45周歲，形象氣質(zhì)佳，親和力強(qiáng)，具備優(yōu)秀的溝通表達(dá)與問題解決能力。
- 對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)有深入認(rèn)知，工作熱情主動(dòng)，有責(zé)任心與正能量，能接受崗前培訓(xùn)并持續(xù)學(xué)習(xí) 。
- 無不良嗜好與違法記錄，具備良好的心理素質(zhì)與抗壓能力，認(rèn)同綜合金融服務(wù)理念。

需要我?guī)湍阏弦环菘芍苯佑糜谡衅傅暮?jiǎn)潔版職位描述，或根據(jù)特定行業(yè)（如壽險(xiǎn)、企業(yè)端服務(wù)）調(diào)整重點(diǎn)內(nèi)容嗎？