職責描述:
根據(jù)分支機構(gòu)下達的經(jīng)營計劃及相關(guān)業(yè)務(wù)部署,統(tǒng)籌資源,推進各項業(yè)務(wù)發(fā)展,保障任務(wù)目標達成。負責匯總分析本區(qū)域客戶需求,及時向直接主管部門反饋;
(2)參與分支機構(gòu)營銷拓展活動,通過各種渠道努力開發(fā)新客戶,拓展新市場;
(3)維護分支機構(gòu)客戶,在了解客戶基本信息、需求、風險承受能力、理財目標的基礎(chǔ)上,提供財富管理建議和資產(chǎn)配置方案;
(4)學(xué)習(xí)掌握各類創(chuàng)新業(yè)務(wù)辦理流程、風險情況、市場發(fā)展等內(nèi)容。向客戶推廣各類創(chuàng)新業(yè)務(wù),解答客戶提出的問題,做好風險防范;
(5)負責上市公司、非上市公司、銀行、基金、私募等各類機構(gòu)的市場拓展與業(yè)務(wù)開發(fā);從事綜合業(yè)務(wù)客戶各類投融資項目和創(chuàng)新業(yè)務(wù)的承攬;進行綜合業(yè)務(wù)客戶、業(yè)務(wù)渠道的日常維護;了解其展業(yè)情況和業(yè)務(wù)訴求、記錄并上報項目信息等,并通過財富管理總部協(xié)調(diào)公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門落地業(yè)務(wù)需求;
(6)不得經(jīng)辦客戶賬戶及客戶資金存管業(yè)務(wù);不得從事技術(shù)、風險監(jiān)控、合規(guī)管理工作。
(7)完成分公司、營業(yè)部安排的其他工作。
職位福利:五險一金、績效獎金、年終分紅、餐補、帶薪年假、定期體檢、節(jié)日福利、員工旅游