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更新于 7月8日

財富規(guī)劃師

面議
  • 南通
  • 經(jīng)驗不限
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

公募基金私募基金股票基金開放式基金理財基金基金營銷個人客戶基金從業(yè)資格證證券/期貨
職責描述:
根據(jù)分支機構(gòu)下達的經(jīng)營計劃及相關(guān)業(yè)務(wù)部署,統(tǒng)籌資源,推進各項業(yè)務(wù)發(fā)展,保障任務(wù)目標達成。負責匯總分析本區(qū)域客戶需求,及時向直接主管部門反饋;
(2)參與分支機構(gòu)營銷拓展活動,通過各種渠道努力開發(fā)新客戶,拓展新市場;
(3)維護分支機構(gòu)客戶,在了解客戶基本信息、需求、風險承受能力、理財目標的基礎(chǔ)上,提供財富管理建議和資產(chǎn)配置方案;
(4)學(xué)習(xí)掌握各類創(chuàng)新業(yè)務(wù)辦理流程、風險情況、市場發(fā)展等內(nèi)容。向客戶推廣各類創(chuàng)新業(yè)務(wù),解答客戶提出的問題,做好風險防范;
(5)負責上市公司、非上市公司、銀行、基金、私募等各類機構(gòu)的市場拓展與業(yè)務(wù)開發(fā);從事綜合業(yè)務(wù)客戶各類投融資項目和創(chuàng)新業(yè)務(wù)的承攬;進行綜合業(yè)務(wù)客戶、業(yè)務(wù)渠道的日常維護;了解其展業(yè)情況和業(yè)務(wù)訴求、記錄并上報項目信息等,并通過財富管理總部協(xié)調(diào)公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門落地業(yè)務(wù)需求;
(6)不得經(jīng)辦客戶賬戶及客戶資金存管業(yè)務(wù);不得從事技術(shù)、風險監(jiān)控、合規(guī)管理工作。
(7)完成分公司、營業(yè)部安排的其他工作。
職位福利:五險一金、績效獎金、年終分紅、餐補、帶薪年假、定期體檢、節(jié)日福利、員工旅游

工作地點

江蘇省南通市崇川區(qū)工農(nóng)路486號國泰創(chuàng)投東樓三樓

職位發(fā)布者

黃先生/總經(jīng)理

立即溝通
公司Logo國聯(lián)民生證券股份有限公司
國聯(lián)民生證券股份有限公司創(chuàng)立于1992年11月,前身為無錫市證券公司,2008年5月通過改制更名為國聯(lián)證券股份有限公司,2015年7月6日在香港聯(lián)合交易所上市(股票代碼:01456),2020年7月31日在上海證券交易所上市(股票代碼:601456),2025年2月7日更名為國聯(lián)民生證券股份有限公司。作為一家國有控股的現(xiàn)代金融服務(wù)企業(yè),公司多年來秉承“誠信、穩(wěn)健、開放、創(chuàng)新”的經(jīng)營理念,現(xiàn)擁有華英證券有限責任公司、國聯(lián)通寶資本投資有限責任公司、無錫國聯(lián)創(chuàng)新投資有限公司、國聯(lián)證券(香港)有限公司、國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司、國聯(lián)基金管理有限公司六家子公司,參股中?;鸸芾碛邢薰?,證券金融控股集團構(gòu)架初具。作為綜合類券商,公司現(xiàn)已形成包括財富管理、投資銀行、資產(chǎn)管理、研究與機構(gòu)銷售、固定收益、股權(quán)衍生品與私募股權(quán)投資業(yè)務(wù)等在內(nèi)較為完善的業(yè)務(wù)體系。在江蘇、上海、北京、浙江、廣東、重慶、山東、四川、湖南和湖北等省市重要區(qū)域設(shè)立了分支機構(gòu),凈資本收益率和成本管理能力等指標排位表現(xiàn)突出。伴隨著中國資本市場進入了一個嶄新的發(fā)展階段,公司將積極把握這難得的歷史性機遇,不斷提升企業(yè)的核心競爭力,用智慧和努力,去迎接挑戰(zhàn)、創(chuàng)造價值,續(xù)寫更加精彩的篇章!
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