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崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)高凈值客戶服務(wù)及潛在客戶開發(fā)，通過對客戶財富管理需求的分析，為高凈值客戶提供全方位的資產(chǎn)配置服務(wù)；

2、通過投資沙龍、高端論壇、家族峰會等市場活動進行客戶的轉(zhuǎn)化與開發(fā)；

3、根據(jù)客戶狀況進行客戶分層，建立完備的客戶檔案，根據(jù)客戶的理財目的和投資偏好，有針對性的做好客戶的日常經(jīng)營維護工作；

4、依托公司相關(guān)部門（財富中心等）提供的咨詢產(chǎn)品，結(jié)合交易相關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)，為客戶提供適當(dāng)?shù)摹案叨送堆小弊稍兎?wù)。

5、 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交予的其他工作。



任職要求：

1、本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟、財務(wù)類專業(yè)；

2、通過證券、基金從業(yè)資格考試，有投資顧問資格、期貨從業(yè)、CFA、CFP、AFP、RFP資格/證書的優(yōu)先；

3、3-5年以上外資銀行、股份制銀行、信托、券商等金融公司工作經(jīng)驗，具備一定的高端客戶資源及客戶分析、需求挖掘能力；

4、具備良好的職業(yè)素養(yǎng)、社交能力、溝通協(xié)調(diào)能力及團隊合作精神；

5、具備高端客戶服務(wù)意識和理念，并對我司的公司文化以及高客服務(wù)理念有較高的認(rèn)同感。



三、薪酬待遇

1、提供有行業(yè)競爭力的薪酬（固定工資+個人業(yè)績提成+團隊獎金+半年度獎金+營銷活動獎勵）；

2、五險一金+企業(yè)年金+補充醫(yī)療；

3、各類福利待遇（帶薪年假、全面體檢、工會福利等）；

4、豐富的團隊建設(shè)活動，提供多樣的自我展示機會和平臺；

5、人性化的晉升機制，鼓勵充分釋放個人能力。