【崗位職責(zé)】
1、隊伍專業(yè)培訓(xùn):負責(zé)所對接私行/財富隊伍的市場及產(chǎn)品培訓(xùn),善用多種配套材料培養(yǎng)隊伍對客戶需求、投資策略等深入理解和使用能力;
2、資產(chǎn)配置推動:注重對私行/財富隊伍資產(chǎn)配置理念的滲透和培養(yǎng),加深對資產(chǎn)配置的理解和工具材料的使用推廣,提升隊伍專業(yè)度;
3、具備陪訪及沙龍宣講能力:能夠為高凈值客戶定制資產(chǎn)配置方案,并提供陪訪支持;具備客戶沙龍宣講能力。
【崗位要求】
1、本科及以上學(xué)歷,具有投資顧問相關(guān)1年及以上工作經(jīng)驗。
2、熟悉銀行零售財富產(chǎn)品,掌握客戶服務(wù)及資產(chǎn)配置相關(guān)知識,具有客戶服務(wù)及銷售經(jīng)驗,可為客戶提供定制化方案。
3、具有合規(guī)及風(fēng)險意識,遵守相關(guān)制度要求。