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更新于 6月17日

金融產(chǎn)品部機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)崗

8000-15000元
  • 哈爾濱松北區(qū)
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 碩士
  • 全職
  • 招1人

職位描述

證券/期貨
崗位職責(zé): 1、金融產(chǎn)品業(yè)務(wù):基于客戶資源和公司現(xiàn)有的金融產(chǎn)品研究實(shí)力,為銀行、基金、保險(xiǎn)、信托等金融機(jī)構(gòu)提供研究銷售服務(wù); 2、機(jī)構(gòu)客戶拓展:獨(dú)立開拓銀行、保險(xiǎn)、信托、私募等機(jī)構(gòu)客戶,建立并維護(hù)長(zhǎng)期合作關(guān)系,完成年度銷售目標(biāo)(如新增客戶規(guī)模、產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)量等)。 定期回訪存量客戶,跟蹤客戶資產(chǎn)配置需求變化,提供產(chǎn)品存續(xù)期服務(wù)(如凈值披露、風(fēng)險(xiǎn)提示等)。保證定期新增機(jī)構(gòu)客戶總量,存量客戶資產(chǎn)管理規(guī)模增長(zhǎng); 3、產(chǎn)品配置服務(wù):挖掘并分析客戶需求,整合公司業(yè)務(wù)資源,與客戶開展全方位業(yè)務(wù)對(duì)接,協(xié)同相關(guān)部門為客戶提供投融資解決方案及專業(yè)的咨詢服務(wù),推動(dòng)機(jī)構(gòu)客戶相關(guān)業(yè)務(wù)需求落地;針對(duì)機(jī)構(gòu)需求定制路演方案,定時(shí)完成覆蓋一定比例的重點(diǎn)客戶; 4、渠道建設(shè):運(yùn)營(yíng)公司線上銷售平臺(tái),更新產(chǎn)品信息、維護(hù)客戶數(shù)據(jù),分析線上流量與轉(zhuǎn)化率,優(yōu)化線上獲客策略。對(duì)接銀行、第三方代銷機(jī)構(gòu),協(xié)調(diào)產(chǎn)品準(zhǔn)入盡調(diào)、協(xié)議簽署、數(shù)據(jù)傳輸?shù)攘鞒虒?duì)接第三方代銷平臺(tái)(如螞蟻/天天基金或其他線上高質(zhì)量平臺(tái)),每季度新增1條合作渠道; 5、合規(guī)風(fēng)控:嚴(yán)格執(zhí)行客戶適當(dāng)性管理要求,審核機(jī)構(gòu)客戶資質(zhì),確保銷售行為全流程符合相關(guān)規(guī)定及管理辦法; 6、市場(chǎng)分析支持:定期輸出同業(yè)競(jìng)品分析報(bào)告,輔助產(chǎn)品設(shè)計(jì)優(yōu)化,緊密監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)客戶投資偏好變化,判斷市場(chǎng)趨勢(shì),提前布局重點(diǎn)產(chǎn)品銷售方向(如債券型基金、量化對(duì)沖策略等); 7、跨部門協(xié)作與資源整合:聯(lián)動(dòng)投研、網(wǎng)金、運(yùn)營(yíng)等部門,為機(jī)構(gòu)客戶提供一站式服務(wù)(如定制化交易通道、估值核算支持)。協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源,解決客戶在產(chǎn)品申贖、清算交收等環(huán)節(jié)的問(wèn)題,提升客戶滿意度; 8、其他:本崗位需具備較強(qiáng)抗壓能力與自我驅(qū)動(dòng)意識(shí),能夠接受頻繁出差與客戶拜訪。 任職要求: 1、機(jī)構(gòu)客戶開發(fā)與維護(hù):具備獨(dú)立拓展機(jī)構(gòu)客戶的能力,熟悉機(jī)構(gòu)客戶決策流程,能精準(zhǔn)挖掘銀行、保險(xiǎn)等機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)配置需求,設(shè)計(jì)定制化產(chǎn)品方案; 2、產(chǎn)品銷售專業(yè)能力:深入理解金融產(chǎn)品特性,熟悉資管新規(guī)下產(chǎn)品設(shè)計(jì)邏輯,能為機(jī)構(gòu)客戶提供專業(yè)投資建議,3年以上金融產(chǎn)品機(jī)構(gòu)端銷售經(jīng)驗(yàn); 3、線上運(yùn)維與數(shù)據(jù)分析:掌握金融產(chǎn)品線上推廣工具(如Wind、彭博等),具備線上平臺(tái)(如券商APP、銀行代銷系統(tǒng))合作經(jīng)驗(yàn)及運(yùn)營(yíng)能力,可通過(guò)數(shù)據(jù)分析優(yōu)化銷售策略,提升客戶觸達(dá)效率; 4、合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理:掌握證券、基金銷售合規(guī)要求,能識(shí)別并防范銷售過(guò)程中的法律與操作風(fēng)險(xiǎn),確??蛻暨m當(dāng)性管理落地。

工作地點(diǎn)

哈爾濱松北區(qū)江海證券有限公司

職位發(fā)布者

HR/人力資源部

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江海證券有限公司(JIANGHAI SECURITIES CO., LTD.,以下簡(jiǎn)稱“江海證券”或“公司”)成立于2003年,總部坐落于美麗的冰城哈爾濱,并在京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角建立了業(yè)務(wù)中心,是上市公司哈投股份(600864)的獨(dú)資子公司,注冊(cè)資本達(dá)到67.67億元。經(jīng)監(jiān)管核準(zhǔn),公司擁有證券經(jīng)紀(jì)、證券承銷與保薦、證券投資咨詢、證券自營(yíng)、證券資產(chǎn)管理、融資融券、證券投資基金代銷以及代銷金融產(chǎn)品等業(yè)務(wù)資格。公司擁有65家分支機(jī)構(gòu),包括18家分公司和47家營(yíng)業(yè)部,形成了“覆蓋龍江、輻射沿海、面向全國(guó)”的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)布局。公司下設(shè)三家子公司,全資控股江海證券投資(上海)有限公司和江海證券創(chuàng)業(yè)投資(上海)有限公司;參股江海匯鑫期貨有限公司,持股比例36.5%。江海證券積極踐行“合規(guī)、誠(chéng)信、專業(yè)、穩(wěn)健”的行業(yè)文化,秉承“穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、創(chuàng)新發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)理念,以風(fēng)險(xiǎn)控制為前提,以人才隊(duì)伍建設(shè)為依托,在“特色、強(qiáng)項(xiàng)、專長(zhǎng)、精品”上下功夫,為多層次資本市場(chǎng)的建設(shè)作出應(yīng)有貢獻(xiàn)。
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