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更新于 今天

財(cái)富顧問(wèn)

4000-8000元
  • 昆明西山區(qū)
  • 金碧
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招2人

職位描述

渠道銷售個(gè)人客戶基金從業(yè)資格證證券從業(yè)資格證證券/期貨
一、崗位職責(zé) 1、充分了解客戶,向客戶介紹公司和證券市場(chǎng)的基本情況,包括相關(guān)法律法規(guī)、證券投資的基本知識(shí)及開(kāi)戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程; 2、客戶包內(nèi)客戶的日?;A(chǔ)服務(wù) (1)負(fù)責(zé)對(duì)客戶開(kāi)展投資者教育工作; (2)負(fù)責(zé)對(duì)客戶進(jìn)行電話溝通、當(dāng)面拜訪,并做好溝通內(nèi)容和溝通結(jié)果記錄,根據(jù)需要記錄好拜訪客戶原因、過(guò)程和結(jié)果,建立并維護(hù)良好的客戶關(guān)系,進(jìn)行人性化的客戶關(guān)系管理; (3)負(fù)責(zé)將客戶個(gè)性化信息、服務(wù)記錄等內(nèi)容錄入到CRM平臺(tái),及時(shí)完善、更新客戶檔案; (4)做好客戶配股等提醒服務(wù),指導(dǎo)客戶使用公司相關(guān)平臺(tái)獲取相關(guān)資訊產(chǎn)品; (5)負(fù)責(zé)對(duì)客戶交易行為和反饋信息等進(jìn)行分析,主動(dòng)了解和掌握客戶需求,并根據(jù)客戶需求進(jìn)行客戶分類,結(jié)合客戶檔案的相關(guān)信息制定服務(wù)策略; (6)負(fù)責(zé)對(duì)客戶所持倉(cāng)證券的相關(guān)重大事項(xiàng)等信息進(jìn)行及時(shí)提醒服務(wù),并根據(jù)客戶的需求提供相關(guān)研究報(bào)告等資料; (7)負(fù)責(zé)處理CRM平臺(tái)中客戶的KPM信息并做好客戶挽留工作,避免客戶流失,并將挽留情況錄入到CRM平臺(tái)。 3、做好新客戶開(kāi)發(fā)、新業(yè)務(wù)推廣、投資顧問(wèn)產(chǎn)品簽約、產(chǎn)品銷售等工作 (1)充分服務(wù)老客戶,積極開(kāi)發(fā)新客戶、引進(jìn)客戶資產(chǎn); (2)積極向符合條件的客戶推廣融資融券、期貨IB、港股通、股票期權(quán)等業(yè)務(wù); (3)細(xì)分客戶,向不同類型的客戶推廣與其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)相適應(yīng)的投資顧問(wèn)產(chǎn)品套餐,推進(jìn)服務(wù)產(chǎn)品簽約; (4)加強(qiáng)客戶分類,依據(jù)適當(dāng)性原則向客戶推廣基金、信托等金融產(chǎn)品; 4、完成分支機(jī)構(gòu)交辦的其它工作。 二、任職要求 1、本科及以上學(xué)歷; 2、取得證券從業(yè)資格和基金從業(yè)資格; 3、掌握廣泛的客服技能,具備一定的客戶資源和投資分析能力; 4、誠(chéng)實(shí)守信、品行端正,認(rèn)同公司的企業(yè)文化與價(jià)值觀; 5、年齡18周歲以上且具備完全的民事行為能力; 6、法律法規(guī)及公司規(guī)定的其他條件。 職位福利:五險(xiǎn)一金、外加補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)和企業(yè)年金、績(jī)效提成、年終獎(jiǎng)金、帶薪年假、餐補(bǔ)、年度體檢、出差補(bǔ)貼、良好的職業(yè)晉升通道等。

工作地點(diǎn)

昆明西山區(qū)云津大廈

職位發(fā)布者

馬麗娟/人事經(jīng)理

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公司Logo中航證券
中航證券有限公司(以下簡(jiǎn)稱"中航證券")是中國(guó)軍工央企集團(tuán)所屬唯一證券公司,證券業(yè)務(wù)資質(zhì)齊全,業(yè)務(wù)范圍覆蓋全國(guó),公司注冊(cè)資本36.34億元。目前共有11家分公司,2家子公司,82家經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn),員工逾1300人。公司以“立足軍工做精做專優(yōu)質(zhì)服務(wù)協(xié)同發(fā)展”為戰(zhàn)略,以金融服務(wù)促軍民融合,為客戶創(chuàng)造價(jià)值,致力成為軍民融合首選的綜合金融服務(wù)商。近年來(lái),公司與深交所、上交所的戰(zhàn)略合作,開(kāi)創(chuàng)了中國(guó)軍工產(chǎn)融年會(huì)新模式;“翼啟航”APP獲得券商中國(guó)“2017券商 APP優(yōu)秀運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)”,獲評(píng)金融界“2018領(lǐng)航中國(guó)年度評(píng)選·券商杰出投顧服務(wù)獎(jiǎng)”,獲得江西金融辦頒發(fā)的“推進(jìn)企業(yè)上市獎(jiǎng)”。隨著品牌知名度和行業(yè)影響力的不斷提升,中航證券已成為航空工業(yè)軍民融合、產(chǎn)能合作的中堅(jiān)力量。
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