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更新于 7月14日

私人財富顧問

1.2-2.4萬
  • 臨沂蘭山區(qū)
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招2人

雇員點評標簽

  • 同事很nice
  • 工作環(huán)境好
  • 氛圍活躍
  • 團隊執(zhí)行強
  • 人際關系好

職位描述

投資理財固定收益財富管理資產(chǎn)配置理財規(guī)劃客戶開發(fā)基金理財資產(chǎn)管理證券/期貨
總部編制、總部管理,營業(yè)部上班。
崗位職責:
1. 根據(jù)營業(yè)部的規(guī)劃和展業(yè)要求開發(fā)客戶;負責名下客戶的日常咨詢及維護工作,根據(jù)客戶的交易行為、偏好等提供完善的理財計劃及信息咨詢服務;
2. 負責解讀總部提供的服務產(chǎn)品內(nèi)容并及時向客戶傳遞;負責組織主持各類投資報告、理財講座等活動;負責各類資訊信息的收集工作;
3. 金融產(chǎn)品銷售及其它金融衍生業(yè)務的開發(fā);負責對客戶重視的行業(yè)及個股動態(tài)進行收集研究工作;開發(fā)及維護企業(yè)機構(gòu)戶,為企業(yè)機構(gòu)投融資設計解決方案,提供支持與服務,完成新增資產(chǎn)、產(chǎn)品銷售等營銷業(yè)務及各項創(chuàng)新業(yè)務的推廣工作,完成營業(yè)部的考核指標;
4. 具有相應業(yè)務資格的理財顧問可從事相應業(yè)務,如具有投資顧問咨詢資格的理財顧問可從事投資顧問業(yè)務、具有基金銷售資格可從事基金銷售業(yè)務。
任職條件:
(一) 本科及以上,做事細致,負責,認真;
(二) 具備證券從業(yè)資格考試合格證書、通過證券投資顧問和證券投資基金;
(三) 三年以上證券、銀行保險等金融相關工作經(jīng)驗優(yōu)先;
(四) 具有良好的職業(yè)道德,無違紀違法記錄。
職位福利:五險一金、餐補、帶薪年假、通訊補助、定期體檢、周末雙休、補充醫(yī)療保險、績效獎金

工作地點

臨沂蘭山區(qū)方正證券

職位發(fā)布者

方正證券臨沂營業(yè)部/營業(yè)部負責人

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公司Logo方正證券股份有限公司
方正證券股份有限公司(以下簡稱“方正證券”或“公司”)是中國首批綜合類證券公司,上海證券交易所、深圳證券交易所首批會員,于2010年改制為股份有限公司,并于2011年在上海證券交易所上市(股票代碼:601901)。公司目前已設立合資投行、期貨、直投、合資基金、另類投資、香港金控等六家子公司,并持有盛京銀行股份有限公司5.17%的股權(quán)。2014年8月,公司完成對中國民族證券有限責任公司的收購,民族證券成為方正證券的第七家子公司,公司總股本擴增至82.32億股。通過多年積累,方正證券及其子公司取得了多項業(yè)務資格,范圍涵蓋:證券經(jīng)紀、期貨經(jīng)紀、投資銀行、證券自營、資產(chǎn)管理、研究咨詢、IB業(yè)務、QFII業(yè)務、融資融券、直投業(yè)務、證券投資基金業(yè)務、場外市場業(yè)務、質(zhì)押式報價回購業(yè)務、代銷金融產(chǎn)品業(yè)務、受托管理保險資金業(yè)務、私募基金托管業(yè)務、新三板做市業(yè)務、收益憑證業(yè)務、OTC業(yè)務、私募客戶資產(chǎn)托管業(yè)務、互聯(lián)網(wǎng)證券業(yè)務試點及證監(jiān)會核準的其他業(yè)務。方正證券致力于為高端機構(gòu)投資者及有理財、投資與增值服務需求的客戶搭建全方位、多層次的金融服務體系,并憑借深厚的產(chǎn)品研發(fā)實力、卓越的市場服務水平及廣泛的業(yè)務渠道,擁有了業(yè)內(nèi)領先的綜合金融服務終端。配合公司五大業(yè)務板塊、多項業(yè)務發(fā)展需要,公司設立了輻射全國的財富管理中心和電子商務平臺、電話理財中心,重要渠道已覆蓋國內(nèi)大型投資基金、金融機構(gòu)、知名企業(yè)投資者和海外大型QFII等。公司現(xiàn)擁有營業(yè)網(wǎng)點230家(其中證券營業(yè)部203家,期貨營業(yè)部27家),分布在全國26個?。ㄊ?、自治區(qū))的重要中心城市。在證券行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的大背景下,公司倡導卓越領先的金融服務理念,以“通道與非通道并重、散戶與機構(gòu)并重、大力發(fā)展資本中介業(yè)務、內(nèi)涵與外延增長并重;推進公司各項業(yè)務均衡發(fā)展,良性互動,全面發(fā)展高端與機構(gòu)業(yè)務”為基本戰(zhàn)略,致力于成為行業(yè)領先的大型綜合類證券公司。聯(lián)系方式:北京市西城區(qū)太平橋大街豐盛胡同28號太平洋保險大廈B座11層郵政編碼:100032北京市西城區(qū)阜外大街甲34號方正證券大廈7-8樓郵政編碼:100037湖南省長沙市芙蓉中路二段200號華國際大廈22-24層郵政編碼:410015全國統(tǒng)一客服熱線:95571 http://www.foundersc.com
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