(1)主要負(fù)責(zé)公司財(cái)富及以上客群的服務(wù)覆蓋,深耕服務(wù)客戶(hù),為其提供專(zhuān)業(yè)的交易服務(wù)、資產(chǎn)配置服務(wù);
(2)維護(hù)客戶(hù)關(guān)系,持續(xù)挖掘客戶(hù)價(jià)值,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的增長(zhǎng)及創(chuàng)收提升。
(3)負(fù)責(zé)私募PB業(yè)務(wù)的開(kāi)拓及維護(hù),為私募管理人提供交易、托管、融資、融券、研究、投顧等一體化金融服務(wù);
(4)負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)有資產(chǎn)配置需求和股票交易需求的超高凈值個(gè)人和機(jī)構(gòu)客戶(hù),包括但不限于上市公司、F0F類(lèi)投資機(jī)構(gòu)、家辦、企業(yè)等。