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【崗位職責(zé)】
1、通過渠道駐點(diǎn)、客戶拜訪、電話銷售等各種形式進(jìn)行客戶開發(fā)、金融產(chǎn)品銷售、創(chuàng)新業(yè)務(wù)推廣及其他協(xié)同及交叉銷售業(yè)務(wù)工作，完成理財(cái)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)分配的客戶開發(fā)、產(chǎn)品銷售、創(chuàng)新業(yè)務(wù)推廣及其他協(xié)同及交叉銷售任務(wù)；
2、整合應(yīng)用公司及分支機(jī)構(gòu)資源為名下開發(fā)客戶和分配服務(wù)客戶提供基礎(chǔ)服務(wù)，維護(hù)客戶關(guān)系。包括向客戶介紹公司、證券市場(chǎng)基本情況、證券投資基本知識(shí)、交易規(guī)則，解答客戶基礎(chǔ)業(yè)務(wù)咨詢、解決客戶常見業(yè)務(wù)問題等；
3、具備證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格的理財(cái)顧問可以整合應(yīng)用公司及分支機(jī)構(gòu)資源為名下開發(fā)客戶和分配服務(wù)客戶提供投資咨詢及綜合理財(cái)服務(wù)，開發(fā)和挖掘客戶的深度價(jià)值和渠道價(jià)值。包括向客戶提供公司統(tǒng)一的研究報(bào)告、資訊產(chǎn)品、金融產(chǎn)品材料及信息，為客戶提供必要的帳戶診斷、理財(cái)規(guī)劃、資產(chǎn)配置建議等；
4、聽取反饋客戶意見建議、搜集整理市場(chǎng)信息，為公司及分支機(jī)構(gòu)發(fā)展提供決策參考依據(jù)。
5、分支機(jī)構(gòu)安排的其他工作。