職位描述
KA大客戶企業(yè)客戶機(jī)構(gòu)客戶渠道銷售電話銷售面銷/陌拜證券/期貨
財(cái)富顧問崗位職責(zé)
1. 客戶開發(fā)與維護(hù)： 負(fù)責(zé)開拓新客戶并維護(hù)存量客戶資源，通過多元化渠道（如機(jī)構(gòu)合作、高凈值客戶拓展等）提升客戶數(shù)量及資產(chǎn)規(guī)模。 定期分析客戶交易數(shù)據(jù)及需求，提供個(gè)性化資產(chǎn)配置方案，包括證券、基金等金融產(chǎn)品的組合建議。
2. 財(cái)富管理服務(wù)： 整合公司資源，為客戶提供專業(yè)化財(cái)富規(guī)劃及投資咨詢服務(wù)，包括但不限于大宗交易、股權(quán)質(zhì)押等綜合金融解決方案，深入挖掘客戶需求，推動(dòng)定制化服務(wù)發(fā)展。
3. 業(yè)務(wù)合規(guī)與風(fēng)控： 嚴(yán)格遵守監(jiān)管要求及公司合規(guī)制度，確保業(yè)務(wù)合法合規(guī)開展，主動(dòng)參與投資者教育活動(dòng)。
4. 團(tuán)隊(duì)協(xié)作與目標(biāo)達(dá)成： 圍繞KPI指標(biāo)開展?fàn)I銷活動(dòng)，完成個(gè)人及團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)目標(biāo)，并參與業(yè)務(wù)培訓(xùn)和客戶活動(dòng)以提升專業(yè)能力。
任職要求
1. 基本條件：· 本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、管理類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先?！?必備資質(zhì)：證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格；通過證券投資顧問業(yè)務(wù)考試或具有AFP/CFP/CIIA/CFA等認(rèn)證者優(yōu)先。
2. 經(jīng)驗(yàn)與能力：· 1年以上金融行業(yè)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)（證券、銀行等），有高凈值客戶資源或機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 熟悉資本市場(chǎng)運(yùn)作及金融產(chǎn)品特性，具備較強(qiáng)的市場(chǎng)敏感度和客戶需求分析能力。
3. 綜合素質(zhì)： 出色的溝通能力、抗壓能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，具備客戶服務(wù)意識(shí)及合規(guī)意識(shí)。熟練使用辦公軟件及金融科技工具，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，能適應(yīng)高強(qiáng)度工作節(jié)奏。
工作地點(diǎn)
北京西城區(qū)銀泰證券(南橫東街)
相似職位
- 健康財(cái)富規(guī)劃師HWP1.6-3萬(wàn)
北京 - 朝陽(yáng)
泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司北京東城第一支公司 - 招行私行財(cái)富規(guī)劃師1.4-2萬(wàn)
北京 - 豐臺(tái)
新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司北京分公司 - 理財(cái)顧問1.3-2萬(wàn)·14薪
北京 - 朝陽(yáng)
中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司北京分公司(晨辛團(tuán)隊(duì)) - 泰康高級(jí)理財(cái)顧問2.2-2.4萬(wàn)
北京 - 西城
泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司北京分公司(泰康超凡團(tuán)隊(duì)) - 高凈值財(cái)富配置（理財(cái)規(guī)劃師）3-6萬(wàn)
北京 - 朝陽(yáng)
中信保誠(chéng)人壽保險(xiǎn)有限公司1 - 平安保險(xiǎn)理財(cái)顧問2.2-4萬(wàn)
北京 - 豐臺(tái)
中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司北京分公司(鄭濱秋團(tuán)隊(duì))
熱門公司推薦
- 霸王茶姬招聘
- 肯德基招聘
- 順豐招聘
- 美團(tuán)招聘
- 京東招聘
- 餓了么招聘
- 比亞迪招聘
- 中國(guó)一汽招聘
- 北京汽車招聘
- 蔚來(lái)招聘
- 東風(fēng)汽車招聘
- 長(zhǎng)城汽車招聘
- 奇瑞汽車招聘
- 理想汽車招聘
- 長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)招聘
- 天江藥業(yè)招聘
- 藍(lán)月亮招聘
- 安踏招聘
- TCL招聘
- 海信招聘
- 聯(lián)想招聘
- ?？低曊衅?/a>
- 寧德時(shí)代招聘
- 中興招聘
- 新松招聘
- 京東方招聘
- 申通招聘
- 圓通招聘
- 中通招聘
- 百世物流招聘
- 德邦物流招聘
- 麥當(dāng)勞招聘
- 星巴克招聘
- 海底撈招聘
- 蜜雪冰城招聘
- 瑞幸招聘
- 雀巢招聘
- 騰訊招聘
- 百度招聘
- 快手招聘
- 字節(jié)跳動(dòng)招聘
- 新華網(wǎng)招聘
- 小米招聘
- 招商銀行招聘
- 中信銀行招聘
- 北京銀行招聘
- 興業(yè)銀行招聘
- 交通銀行招聘
- 建發(fā)集團(tuán)招聘
- 中國(guó)移動(dòng)招聘
- 中國(guó)聯(lián)通招聘
- 中國(guó)電信招聘
- 中糧集團(tuán)招聘
- 國(guó)藥控股招聘
- 中廣核招聘
- 中國(guó)船舶招聘
- 強(qiáng)生中國(guó)招聘
- 匯豐中國(guó)招聘
- 宜家招聘
- 立邦中國(guó)招聘
- 伊利招聘
- 青島啤酒招聘
- 京港地鐵招聘
- 寶馬招聘
- 小鵬汽車招聘
- 華為招聘
- 特斯拉招聘
- 吉利招聘
- 奔馳招聘
- 海爾招聘
- 美的招聘
- 京東方招聘
- 施耐德電氣招聘
- 德邦物流招聘
職位發(fā)布者
北京南橫李翎雁/運(yùn)營(yíng)管理
三日內(nèi)活躍立即溝通
銀泰證券銀泰證券有限責(zé)任公司成立于2006年7月，注冊(cè)地為深圳市，注冊(cè)資本14億元，股東為北京嘉鑫世紀(jì)投資有限公司、綿陽(yáng)久盛科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司、珠海橫琴新區(qū)新遠(yuǎn)能源開發(fā)有限公司和深圳市前海方米金融服務(wù)有限公司。通過多年積累，公司取得了多項(xiàng)業(yè)務(wù)資格，目前經(jīng)營(yíng)范圍包括：證券經(jīng)紀(jì)；證券投資基金代銷；證券自營(yíng)；證券資產(chǎn)管理；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問；融資融券；證券承銷與保薦；代銷金融產(chǎn)品；為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)等。公司現(xiàn)有分支機(jī)構(gòu)49家，主要分布在珠三角、長(zhǎng)三角、環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈、江浙地區(qū)及中西部南方地區(qū)等37個(gè)中心城市，構(gòu)建了面向全國(guó)的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)框架及完善的營(yíng)銷和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，并設(shè)有全資私募投資基金子公司1家。
公司主頁(yè)