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一、核心職責(zé)
1. 客戶開(kāi)發(fā)與維護(hù)
· 開(kāi)拓新客戶（個(gè)人或機(jī)構(gòu)），完成證券賬戶開(kāi)戶、激活及交易引導(dǎo)；
· 維護(hù)存量客戶，解答交易操作、賬戶查詢等基礎(chǔ)問(wèn)題；
· 通過(guò)電話或線下活動(dòng)（如社區(qū)推廣）觸達(dá)潛在客戶。
2. 交易服務(wù)與執(zhí)行
· 協(xié)助客戶完成股票、基金、債券等證券交易操作；
· 提供基礎(chǔ)行情分析、交易軟件使用指導(dǎo)（如手機(jī)APP、PC端）；
· 跟進(jìn)客戶交易需求，及時(shí)反饋市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和公司研報(bào)。
3. 金融產(chǎn)品銷售
· 推廣公司代銷的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品（如公募基金、收益憑證、理財(cái)產(chǎn)品）；
· 配合營(yíng)業(yè)部完成產(chǎn)品銷售指標(biāo)，挖掘客戶交易需求。
4. 合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)提示
· 確?？蛻糸_(kāi)戶及交易符合監(jiān)管要求（如反洗錢(qián)、適當(dāng)性管理）；
· 向客戶揭示投資風(fēng)險(xiǎn)，避免違規(guī)承諾收益或誤導(dǎo)性宣傳。
5. 業(yè)績(jī)考核
· 完成公司下達(dá)的客戶數(shù)量、資產(chǎn)規(guī)模（AUM）、交易傭金、產(chǎn)品銷量等考核目標(biāo)。
二、任職要求
1. 基本條件
· 大專及以上學(xué)歷（金融、經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷等專業(yè)優(yōu)先）；
· 必須持有證券從業(yè)資格證；
· 無(wú)硬性經(jīng)驗(yàn)要求（接受應(yīng)屆生或轉(zhuǎn)行人員，但需具備銷售潛力）。
2. 核心能力
· 銷售能力：具備較強(qiáng)的客戶開(kāi)拓意識(shí)和抗壓能力，擅長(zhǎng)人際溝通；
· 基礎(chǔ)金融知識(shí)：了解證券市場(chǎng)規(guī)則、交易流程及主流產(chǎn)品特性；
· 服務(wù)意識(shí)：耐心解答客戶問(wèn)題，快速響應(yīng)需求；
· 合規(guī)意識(shí)：熟悉證券行業(yè)監(jiān)管政策，避免觸碰執(zhí)業(yè)紅線。
3. 加分項(xiàng)
· 擁有本地客戶資源（如社區(qū)、企業(yè)、商會(huì)等）；
· 通過(guò)投資顧問(wèn)資格考試（可向財(cái)富顧問(wèn)方向轉(zhuǎn)型）。
三、職業(yè)發(fā)展路徑
· 縱向晉升：證券經(jīng)紀(jì)人 → 資深客戶經(jīng)理/團(tuán)隊(duì)主管 → 營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷總監(jiān)；
· 專業(yè)轉(zhuǎn)型：通過(guò)考取投資顧問(wèn)資格，轉(zhuǎn)向財(cái)富管理或投研支持崗位；
· 跨領(lǐng)域發(fā)展：積累客戶資源后，可轉(zhuǎn)崗至機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)、融資融券等專項(xiàng)業(yè)務(wù)部門(mén)。