崗位職責(zé)
1、客戶開發(fā)與維護:零售、機構(gòu)、企業(yè)三類客戶開發(fā)與維護,挖掘客戶需求,建立完善客戶檔案,提供業(yè)務(wù)全流程咨詢支持,解答客戶疑問。
2、客戶需求響應(yīng)與服務(wù):結(jié)合客戶風(fēng)險偏好,提供資產(chǎn)配置建議;定期回訪存量客戶,了解需求變化,提供業(yè)務(wù)咨詢與問題解決方案,增強客戶粘性。
3、工作執(zhí)行與目標(biāo)達成:按進度推進各項業(yè)務(wù)任務(wù),配合團隊達成階段性工作目標(biāo)。
4、合規(guī)展業(yè):遵循監(jiān)管規(guī)定與公司制度,規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程,執(zhí)行適當(dāng)性管理,保障業(yè)務(wù)合規(guī)開展。
任職要求
1、2026應(yīng)屆畢業(yè)生(畢業(yè)時間須為2026年1月至2026年7月間,以學(xué)歷,學(xué)位證書的落款時間為準(zhǔn)),本科及以上學(xué)歷,金融相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,具備證券、基金從業(yè)資格者優(yōu)先。
2、有證券公司、銀行、基金公司、期貨公司、信托公司、三方財富公司、上市公司等相關(guān)金融領(lǐng)域?qū)嵙?xí)或工作經(jīng)驗優(yōu)先。
3、學(xué)習(xí)能力強,善于團隊合作和資源整合,有較強的專業(yè)能力和溝通能力,優(yōu)秀的人際交往能力,富有責(zé)任心,恪守職業(yè)道德規(guī)范。