1、分析客戶財(cái)務(wù)狀況與投資目標(biāo),定制并優(yōu)化金融產(chǎn)品組合,匹配客戶個(gè)性化財(cái)富管理需求。2、跟蹤市場(chǎng)政策,輸出研判報(bào)告,為客戶提供專業(yè)投資策略建議,增強(qiáng)客戶投資決策信心。
3、持續(xù)維護(hù)存量客戶關(guān)系,解答投資咨詢、提供全周期投顧服務(wù);挖掘潛在客戶,通過(guò)專業(yè)服務(wù)提升客戶投資體驗(yàn)與滿意度。
4、遵循監(jiān)管規(guī)定與公司制度,規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程,執(zhí)行適當(dāng)性管理,保障業(yè)務(wù)合規(guī)開(kāi)展。
校園招聘
1、2025年下半年至2026年上半年期間畢業(yè)的境內(nèi)外應(yīng)屆畢業(yè)生(以畢業(yè)證簽發(fā)/學(xué)位認(rèn)證時(shí)間為準(zhǔn)),本科及以上學(xué)歷,金融相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,具備證券、基金從業(yè)資格者優(yōu)先。
2、有證券公司、銀行、基金公司、期貨公司、信托公司、三方財(cái)富公司、上市公司等相關(guān)金融領(lǐng)域?qū)嵙?xí)或工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
3、學(xué)習(xí)能力強(qiáng),善于團(tuán)隊(duì)合作和資源整合,有較強(qiáng)的專業(yè)能力和溝通能力,優(yōu)秀的人際交往能力,富有責(zé)任心,恪守職業(yè)道德規(guī)范。