工作職責(zé)
配合基金公司日常溝通,包括協(xié)議、表單流程;
代銷協(xié)議、雙方準(zhǔn)入流程;
新產(chǎn)品上線流程對(duì)接;
存量基金信息變更對(duì)接;
配合機(jī)構(gòu)銷售日常工作,材料模板制作,銜接客戶開(kāi)戶、交易、查詢、材料收發(fā)等職能;
解答客戶開(kāi)戶、交易、查詢過(guò)程中的問(wèn)題,反饋、跟進(jìn)問(wèn)題處理進(jìn)度;
審核機(jī)構(gòu)客戶開(kāi)戶材料,確保材料完整、正確,流程結(jié)束用用印存檔;
負(fù)責(zé)新產(chǎn)品上線的信息配置,包含基本信息、監(jiān)管報(bào)備信息、清算信息、協(xié)議文件上傳等;