崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)拓展并維護(hù)高凈值客戶,在滿足合規(guī)要求前提下,向客戶提供適當(dāng)?shù)耐顿Y建議服務(wù);
2、在公司統(tǒng)一組織下,積極開(kāi)展投資顧問(wèn)業(yè)務(wù);
3、負(fù)責(zé)存量客戶的服務(wù)及新增業(yè)務(wù)拓展,包含新客戶開(kāi)發(fā)、金融產(chǎn)品銷售、融資融券業(yè)務(wù)拓展、期貨期權(quán)IB業(yè)務(wù)拓展等;
4、根據(jù)工作安排,配合分支機(jī)構(gòu)營(yíng)銷服務(wù)支持活動(dòng);
5、協(xié)助開(kāi)展投資咨詢培訓(xùn)工作。
任職要求
1、本科以上學(xué)歷,年齡40周歲以下,對(duì)證券行業(yè)有較深的了解,經(jīng)濟(jì)、金融、管理、會(huì)計(jì)等經(jīng)金類專業(yè)優(yōu)先;
2、從事證券業(yè)務(wù)兩年以上的經(jīng)歷,具備證券投資顧問(wèn)執(zhí)業(yè)資格,具備基金、期貨從業(yè)資格(隨職級(jí)提升而對(duì)從業(yè)資格要求提升);
3、具有系統(tǒng)、扎實(shí)的理論基礎(chǔ),熟悉基本面研究及技術(shù)分析的應(yīng)用,能獨(dú)立完成證券市場(chǎng)分析報(bào)告、市場(chǎng)評(píng)論;
4、熟悉證券、基金、理財(cái)、信托等金融產(chǎn)品相關(guān)知識(shí),深入了解金融市場(chǎng)的金融產(chǎn)品;能夠充分挖掘客戶需求,依托公司投研資源,為客戶提供適當(dāng)?shù)淖C券投資建議、資產(chǎn)配置方案,協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;
5、有較強(qiáng)的營(yíng)銷能力,能夠協(xié)助團(tuán)隊(duì)做好營(yíng)銷服務(wù)支持活動(dòng),推動(dòng)中高端客戶的有效開(kāi)發(fā)與服務(wù),推進(jìn)完成個(gè)人及團(tuán)隊(duì)績(jī)效目標(biāo);
6、有金融行業(yè)私人銀行、財(cái)富管理業(yè)務(wù)或相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;有渠道資源及豐富客戶資源者優(yōu)先;具有良好的過(guò)往投資業(yè)績(jī)者優(yōu)先。
職位福利:五險(xiǎn)一金、年底雙薪、周末雙休、定期體檢、帶薪年假、節(jié)日福利、餐補(bǔ)、績(jī)效獎(jiǎng)金