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太保「家傳」家族辦公室是中國太保壽險為高凈值客戶打造的財富管理與傳承服務(wù)平臺，專注于家庭、企業(yè)、個人及生命四大板塊的需求，提供覆蓋創(chuàng)富、守富、享富、傳富全生命周期的綜合服務(wù)。以下是其主要服務(wù)項(xiàng)目：
1. 專屬服務(wù)團(tuán)隊
- 1+1+N?服務(wù)模式：每位客戶配備1位家辦事務(wù)官、1位家辦專員，并整合N位內(nèi)部專家及n個家辦聯(lián)盟生態(tài)圈資源，提供個性化服務(wù)。
2. 財富管理與傳承
- 家族信托與稅務(wù)規(guī)劃：幫助客戶優(yōu)化資產(chǎn)配置，制定稅務(wù)籌劃方案，確保財富合規(guī)傳承。
- 企業(yè)財富管理：針對企業(yè)家客戶提供股權(quán)架構(gòu)設(shè)計、企業(yè)風(fēng)險管理等服務(wù)。
3. **健康與養(yǎng)老保障
- 高端醫(yī)療資源對接：整合太保家園養(yǎng)老社區(qū)及廣慈太?；ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)院等資源，提供高品質(zhì)醫(yī)療及養(yǎng)老照護(hù)服務(wù)。
- 定制化養(yǎng)老方案：結(jié)合太保家園的高端養(yǎng)老社區(qū)（如上海崇明國際頤養(yǎng)社區(qū)），提供入住資格及專屬養(yǎng)老規(guī)劃。
4. 教育與慈善服務(wù)
- 家族教育規(guī)劃：涵蓋子女教育基金、留學(xué)咨詢等，助力家族代際傳承。
- 慈善公益支持：依托“善美·相傳”慈善品牌，協(xié)助客戶在養(yǎng)老、健康、教育等領(lǐng)域開展慈善項(xiàng)目。
5. 環(huán)太平洋家辦聯(lián)盟：整合國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)資源，包括投資、移民、海外資產(chǎn)配置等，滿足全球化需求。
太?！讣覀鳌辜易遛k公室通過動態(tài)升級的服務(wù)體系，致力于為高凈值客戶提供長期、穩(wěn)定的財富管理解決方案，同時結(jié)合中國太保的保險主業(yè)與生態(tài)圈優(yōu)勢，打造“健康、養(yǎng)老、財富”三位一體的綜合服務(wù)體驗(yàn)。
崗位職責(zé)：
為中產(chǎn)及高凈值客戶：提供個性化財富與健康管理服務(wù)
·健康管理：對接醫(yī)療資源，提供健康管理方案
·養(yǎng)老規(guī)劃：設(shè)計“樂養(yǎng)、頤養(yǎng)、康養(yǎng)”三階段養(yǎng)老方案
·財富傳承：涵蓋稅務(wù)、法律、資產(chǎn)配置等綜合服務(wù)
1.為客戶提供全面的康養(yǎng)財富規(guī)劃服務(wù)，確保服務(wù)品質(zhì)和客戶滿意度；
2.維護(hù)和拓展客戶關(guān)系，通過專業(yè)指導(dǎo)幫助客戶實(shí)現(xiàn)健康保障和理財目標(biāo)；
3.深入了解客戶需求，提供個性化的康養(yǎng)和理財方案；
4.定期參與專業(yè)培訓(xùn)，以提升個人專業(yè)技能和服務(wù)水平；
5.與客戶進(jìn)行有效溝通，確保服務(wù)過程中的問題能夠及時解決。
崗位福利：
“336孵化模式”：3個月基礎(chǔ)培訓(xùn)、3個月實(shí)戰(zhàn)演練、6個月深化專精。
·四大能力認(rèn)證：健康管理師、養(yǎng)老規(guī)劃師、財稅規(guī)劃師、傳承規(guī)劃師。
·資源支持：創(chuàng)業(yè)基金、專屬孵化中心、 三甲醫(yī)院及高校合作資源(如上海瑞金醫(yī)院、上海財經(jīng)大學(xué))
任職要求：吸引跨行業(yè)人才(如有金融、養(yǎng)老、健康、醫(yī)護(hù)、教培、酒店、房地產(chǎn)等相關(guān)銷售經(jīng)驗(yàn))轉(zhuǎn)型；大學(xué)及以上學(xué)歷，碩士優(yōu)先，28-45周歲;海外留學(xué)背景尤佳；較強(qiáng)的學(xué)習(xí)力、自驅(qū)力、溝通能力，善于交際，熱愛養(yǎng)老事業(yè)；以往年收入不低于10萬
1.具備出色的溝通能力和服務(wù)意識，能夠理解和滿足客戶需求；
2.擁有較強(qiáng)的自我驅(qū)動和學(xué)習(xí)能力，能夠快速掌握新知識；
3.具備良好的團(tuán)隊合作精神，能夠與團(tuán)隊成員有效溝通；
4.對待工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，能夠在壓力下保持積極態(tài)度；
5.具備相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。