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一、基本要求
1.誠(chéng)信正直、低調(diào)謙遜、艱苦奮斗，具備良好的道德品質(zhì)；
2.熟悉掌握財(cái)富管理業(yè)務(wù)，境內(nèi)外資本市場(chǎng)及服務(wù)，熟悉客戶的投資需求和方向；
3.具備良好的客戶服務(wù)意識(shí)，理解客戶需求，善于組織整合資源；
4.具備銀行、證券公司、基金公司、期貨公司等相關(guān)金融領(lǐng)域從業(yè)背景；
5.具備較強(qiáng)的人際交往能力、團(tuán)隊(duì)合作能力、抗壓能力和學(xué)習(xí)能力等；
6.有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格、證券投顧資格、CFA/CFP等財(cái)富管理專業(yè)證書優(yōu)先。
崗位紅線
1.不得違反國(guó)家、金融行業(yè)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)法律法規(guī)、執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則；
2.不得違反公司各項(xiàng)制度要求、員工行為準(zhǔn)則及底線；
3.不得違反社會(huì)普遍遵守的公序良俗、職業(yè)道德和行為準(zhǔn)則。
二、工作職責(zé)
1.負(fù)責(zé)與高凈值個(gè)人客戶、家族及企業(yè)客戶建立業(yè)務(wù)聯(lián)系，在充分了解客戶需求的基礎(chǔ)上，為客戶提供專業(yè)的金融服務(wù)，包括全球資產(chǎn)配置和海外投資機(jī)會(huì)；
2.發(fā)展和維護(hù)個(gè)人高凈值客戶、家族及企業(yè)客戶；
3.向客戶提供與資本市場(chǎng)相關(guān)的業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)，提供包括股票、債券、基金、衍生品工具使用、信用業(yè)務(wù)等各方面的投資建議；
4.為客戶提供財(cái)富規(guī)劃、資產(chǎn)配置及產(chǎn)品投資等方面的建議；
5.了解客戶需求，協(xié)調(diào)集團(tuán)各部門資源，為客戶提供一站式的專業(yè)金融解決方案。