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更新于 7月22日

家庭財富規(guī)劃師

1.8-2.8萬·13薪
  • 深圳龍崗區(qū)
  • 經(jīng)驗不限
  • 大專
  • 全職
  • 招5人

職位描述

銷售外勤基金從業(yè)資格證證券從業(yè)資格證銀行從業(yè)資格證企業(yè)客戶機構(gòu)客戶個人客戶面銷/陌拜電話銷售渠道銷售銀行保險證券/期貨
中國人壽簡介
中國人壽保險(集團)公司屬國家大型金融保險企業(yè),是中國資本市場重要的機構(gòu)投資者,集團公司下設8家一級子公司,1家全國性股份制商業(yè)銀行和1所直屬院校,業(yè)務范圍涵蓋保險、投資、銀行三大板塊。2022年集團公司合并營業(yè)收入站穩(wěn)萬億平臺,合并總資產(chǎn)突破6萬億元大關(guān),管理資產(chǎn)近12萬億元。
中國人壽深圳市分公司簡介
中國人壽保險股份有限公司深圳市分公司(以下簡稱"深圳國壽"),是中國人壽保險股份有限公司下轄的副省級計劃單列市分公司。
長期以來,深圳國壽始終堅持黨的領(lǐng)導,積極貫徹落實黨中央各項決策部署,主動融入地方經(jīng)濟與社會管理大局,充分發(fā)揮保險保障和風險管理功能,致力于服務國家戰(zhàn)略落地、促進特區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、助力民生工程建設、完善社會保障體系等,用實際行動踐行著一家金融央企"服務國家發(fā)展大局,守護人民美好生活"的責任擔當。
截至2022年底,深圳國壽共為450萬個人客戶、9萬余家團體客戶、3萬余家法人客戶提供了專業(yè)優(yōu)質(zhì)的金融保險服務,累計提供的風險保障額度高達14.6萬億元。新冠肺炎疫情發(fā)生后,深圳國壽第一時間向抗疫一線醫(yī)護人員捐贈保險,累計風險保額達574億元,成為當之無愧的社會"穩(wěn)定器"和深圳市民的"定心丸"。
站在高質(zhì)量發(fā)展新起點,深圳國壽將不忘初心、砥礪前行,以更加昂揚的精神狀態(tài)和奮斗姿態(tài)建功新時代、奮進新征程,致力用金融活水澆灌深圳地方經(jīng)濟發(fā)展,努力成為深圳特區(qū)和鵬城市民值得信賴的金融骨干力量!
為實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展要求,適應新時代市場需要,踐行“服務國家大局,守護人民美好生活”的責任擔當,中國人壽深圳市分公司擬招家庭財富規(guī)劃師5人,具體要求如下:
工作內(nèi)容:
1、承接公司大客戶的對接與服務,幫助客戶梳理資產(chǎn),提供專業(yè)的資產(chǎn)規(guī)劃建議;
2、定期派發(fā)公司老客戶福利禮品,指引客戶參加公司定期安排的免費體檢,聯(lián)絡客戶參與公司不定期組織的客養(yǎng)活動;
3、維護和提升客戶與公司之間的粘度,擴充公司服務隊伍,建立自己的管理團隊;
4、參與政府安排的各項保險宣傳活動;
5、參與公司安排的各類學習課程,不定期以講師身份對公司在職人員進行培訓。
任職要求:
1、學歷本科以上(能力特別優(yōu)秀者可放寬至大專),年齡25-45歲,男女不限;
2、對家庭財富配置、規(guī)劃、傳承有自己獨到的見解和理念;
3、能對客戶家庭財務進行診斷,從客戶需求出發(fā),梳理財務結(jié)構(gòu);
4、協(xié)助客戶制定科學的規(guī)劃目標,量身定制專屬方案;
5、善于溝通交流,有良好的表達能力,性格開朗、服務意識強。
福利及待遇:
1、薪資架構(gòu):基本薪資6100(服務津貼)? 方案獎勵? 提成(根據(jù)業(yè)績,上不封頂)
2、周一至周五8:30-10:00 早會,其它時間自由安排拜訪客戶,雙休,按照國家法定節(jié)假日休假。
2022年重要榮譽
*2022深圳市民最喜愛的保險機構(gòu)*
*2022深圳最佳新市民金融服務獎*
-----《深圳晚報》"金融雙十佳'評選
*年度社會責任獎*
----《深圳特區(qū)報》'金融風云榜'評選
*黨建+金融服務示范保險公司獎*
----《深圳商報》'深圳金融名片'評選
*年度最具品牌影響力獎*
----《晶報》"第12屆晶報百萬讀者金融業(yè)口碑榜"評選
*灣區(qū)金融創(chuàng)新服務獎*
----《南方都市報》'2022粵港澳大灣區(qū)新實業(yè)峰會"評選
*年度賦能實體大獎*
*年度客戶服務典范獎*
----《南方都市報》'2022第八屆中國金融年會'評選
*社會責任創(chuàng)新典范獎*
----在'益'起——粵港澳大灣區(qū)企業(yè)社會責任踐行榜榮譽盛典
*最受網(wǎng)民信賴品牌獎*
----《深圳新聞網(wǎng)》'第五屆'圳'能量深圳網(wǎng)絡盛典'評選

工作地點

深圳龍崗區(qū)3號線/龍崗線榮德國際大廈A座30樓

職位發(fā)布者

何先生/主管

剛剛活躍
立即溝通
公司Logo中國人壽保險股份有限公司深圳市分公司
中國人壽保險(集團)公司屬國家大型金融保險企業(yè)。2019年,集團公司合并營業(yè)收入9067億元;合并保費收入6977億元;合并總資產(chǎn)超4.5萬億元。中國人壽保險(集團)公司已連續(xù)18年入選《財富》世界500強企業(yè),排名由2003年的290位躍升為2020年的45位;連續(xù)14年入選世界品牌500強,2020年品牌價值達人民幣4158.61億元;所屬中國人壽保險股份有限公司繼2003年12月在紐約、香港兩地同步上市之后,又于2007年1月回歸境內(nèi)A股市場,成為全球第一家在紐約、香港和上海三地上市的保險公司。中國人壽保險(集團)公司的前身是誕生于1949年的原中國人民保險公司,1996年分設為中保人壽保險有限公司,1999年更名為中國人壽保險公司。2003年,經(jīng)國務院和中國保險監(jiān)督管理委員會批準,原中國人壽保險公司進行重組改制,變更為中國人壽保險(集團)公司,并獨家發(fā)起設立中國人壽保險股份有限公司。目前,集團公司下設中國人壽保險股份有限公司、中國人壽資產(chǎn)管理有限公司、中國人壽財產(chǎn)保險股份有限公司、中國人壽養(yǎng)老保險股份有限公司、中國人壽電子商務有限公司、中國人壽保險(海外)股份有限公司、國壽投資控股有限公司、國壽健康產(chǎn)業(yè)投資有限公司以及保險職業(yè)學院等多家公司和機構(gòu)。2016年,中國人壽入主廣發(fā)銀行,開啟保險、投資、銀行三大板塊協(xié)同發(fā)展新格局。中國人壽秉持“成己為人成人達己”的企業(yè)文化核心理念,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),堅持高質(zhì)量發(fā)展,扎實推進保險主業(yè)價值和規(guī)模協(xié)調(diào)發(fā)展,努力提升投資板塊貢獻,積極做好銀行金融服務,有序開展綜合化經(jīng)營、科技化創(chuàng)新、國際化布局,全面推進國際一流金融保險集團建設。
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