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前端--負(fù)責(zé)給客戶做保單整理，涉及下月客戶需要繳費(fèi)的情況，作為助理需要通知客戶存足續(xù)期保費(fèi),避免保單失效中端-促成新保單、老客戶加保等都由銷售老師完成
后端-①幫銷售老師打印電子合同，客戶確認(rèn)、簽字、扣費(fèi);②輔助銷售老師和客戶做保單雙錄，錄制過(guò)程中注意事項(xiàng)告知給客戶;③保單遞送,除了電子合同外還有紙質(zhì)合同，需要聯(lián)系客戶是到公司領(lǐng)取還是郵寄到家。
2.學(xué)習(xí)平安產(chǎn)品(為更好配合銷售老師完成銷售流程、助理必須掌握必要的產(chǎn)品知識(shí)，不是為了自己銷售)
3.在公司完成的工作內(nèi)容(無(wú)需外出)
①客戶問(wèn)題件、函件、客戶保單的理賠等保全工作②客戶信息的分類、歸檔
③下發(fā)名單、遞交新人入職材料等
④公司逢年過(guò)節(jié)為客戶準(zhǔn)備禮品，需要通知客戶是來(lái)公司領(lǐng)取還是郵寄到家
⑤公司如有大型活動(dòng)，如酒會(huì)、旅游、采摘等，助理應(yīng)把準(zhǔn)確時(shí)間、地點(diǎn)通知到客戶
另有少量外出工作(外出地點(diǎn)僅上海市內(nèi)，涉及金山，嘉定松江，閔行，奉賢，崇明，陪訪較少)外出地都是輔助銷售老師工作的固定地點(diǎn)