一、崗位職責
1. 客戶需求分析：深入了解客戶的健康狀況、家庭情況、財務目標與風險承受能力等，通過溝通與專業(yè)測評工具收集信息，為定制個性化規(guī)劃方案奠定基礎。
2. 健康規(guī)劃服務：依據客戶健康信息，制定包括飲食、運動、體檢安排、疾病預防與健康風險管理等在內的健康規(guī)劃，并協(xié)助對接醫(yī)療資源，如預約名醫(yī)、安排體檢機構等。
3. 財富規(guī)劃服務：結合客戶財務數(shù)據與目標，提供保險規(guī)劃（人壽、健康、財產保險等產品配置）、養(yǎng)老規(guī)劃（養(yǎng)老金儲備與養(yǎng)老社區(qū)推薦）、投資規(guī)劃（資產配置建議與理財產品推薦）等財富管理方案，助力客戶資產保值增值與財富傳承。
4. 方案實施與跟蹤：協(xié)助客戶落實健康與財富規(guī)劃方案，如辦理保險手續(xù)、執(zhí)行投資計劃等；定期跟蹤方案執(zhí)行效果，根據客戶生活、健康與財務狀況變化及時調整優(yōu)化，確保方案有效性與適應性。
5. 客戶關系維護：建立與維護良好客戶關系，定期回訪客戶，解答疑問、提供咨詢服務，增強客戶信任與滿意度，通過優(yōu)質服務促進客戶轉介紹與業(yè)務拓展。
二、任職要求
1. 專業(yè)知識：具備保險、金融、健康管理等多領域專業(yè)知識，熟悉各類保險產品、金融投資工具、健康管理理念與方法，持有相關從業(yè)資格證書（如保險從業(yè)資格證、理財規(guī)劃師證、健康管理師證等）者優(yōu)先。
2. 技能能力：擁有出色溝通能力與銷售技巧，能精準把握客戶需求并有效推介方案；具備較強數(shù)據分析與風險評估能力，可根據客戶情況制定合理規(guī)劃并識別潛在風險；熟練使用辦公軟件與客戶管理系統(tǒng)，提升工作效率與服務質量。
3. 素質素養(yǎng)：具有高度責任心與服務意識，以客戶需求為導向，提供專業(yè)、貼心服務；具備良好團隊協(xié)作精神，能與團隊成員密切配合、共享資源，共同達成業(yè)務目標；有較強學習能力與自我驅動力，持續(xù)關注行業(yè)動態(tài)與市場變化，不斷更新知識結構、提升專業(yè)水平。