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崗位職責(zé)：
1、負責(zé)私人財富客戶（家族客戶、高凈值客戶、企業(yè)客戶）的開發(fā)、維護，保持良好的關(guān)系和溝通；
2、了解客戶需求，為客戶提供個性化的保險理財產(chǎn)品建議、協(xié)助投保和理賠手續(xù)，并為客戶提供投資咨詢、理財咨詢等；
3、根據(jù)客戶需求，協(xié)助與公司其他部門配合，為客戶設(shè)計綜合性的財務(wù)規(guī)劃方案、遺產(chǎn)傳承方案、稅務(wù)籌劃方案、財富增值方案等；
4、組織參加理財沙龍、理財講座、客戶聚餐等活動，提升客戶轉(zhuǎn)化率；
5、根據(jù)一線工作需求，協(xié)調(diào)內(nèi)勤人員做好客戶的保全和服務(wù)工作；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
崗位要求：
1、本科及以上學(xué)歷，5-10年以上保險行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗；
2、具有良好的金融和保險業(yè)務(wù)知識、財務(wù)分析能力、溝通能力及團隊合作精神；
3、有家族客戶、高凈值客戶、企業(yè)客戶資源優(yōu)先；
4、無證書要求。