崗位職責:
(1)負責公司金融產(chǎn)品解讀及推送;
(2)負責投資顧問業(yè)務宣傳推廣和培訓,參與媒體合作活動;
(3)做好存量客戶的基礎(chǔ)服務工作,在鞏固現(xiàn)有客戶的前提下,提升客戶層次,提高客戶的忠誠度,培植新的大客戶;
(4)協(xié)助客戶簽署投資顧問服務協(xié)議并提供相應服務,幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值;
(5)借助公司互聯(lián)網(wǎng)工具,開展服務工作;
(6)協(xié)助客戶經(jīng)理及經(jīng)紀人開展營銷和服務工作;
(7)開展信用業(yè)務、代銷開放式基金和其他金融產(chǎn)品,以及其他新興業(yè)務;
(8)負責為客戶提供基于帳戶投資情況的分析報告及投資建議,為投資者提供個性化理財方案,提供產(chǎn)品配置建議及其他投資咨詢服務;
(9)組織或參與舉辦投資策略報告會;
(10)領(lǐng)導交辦的其他工作。
任職資格:
(1)大學本科及以上學歷,兩年以上證券從業(yè)經(jīng)歷;
(2)具有證券從業(yè)資格、投資顧問資格,有基金從業(yè)資格或期貨從業(yè)資格者優(yōu)先;
(3)具有較強的溝通協(xié)調(diào)能力、投資咨詢能力、理財產(chǎn)品銷售能力、客戶服務能力及理財規(guī)劃能力;
(4)具有較強的書面、口頭表達能力;
(5)具有一定的投資顧問產(chǎn)品開發(fā)能力。
(6)不存在因違法違規(guī)行為或者違紀行為被證券交易所、證券登記結(jié)算機構(gòu)、證券服務機構(gòu)、證券公司或國家機關(guān)開除的情形;
職位福利:五險二金、定期體檢、高溫補貼、周末雙休、節(jié)日福利、績效獎金、帶薪年假、餐補