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1、落實執(zhí)行總公司高客業(yè)務(wù)部制定的高端客戶業(yè)務(wù)的年度目標；
2、承擔(dān)日常高端客戶業(yè)務(wù)的一對多培訓(xùn)，包括培訓(xùn)前的產(chǎn)品知識預(yù)讀，培訓(xùn)中的目標客群，銷售流程，工具支持，產(chǎn)品解讀及異議處理等，必要時在結(jié)束前應(yīng)通關(guān)檢測學(xué)習(xí)程度；培訓(xùn)后應(yīng)對學(xué)習(xí)效果及產(chǎn)能進行追蹤；
3、承擔(dān)日常高端客戶業(yè)務(wù)的一對一輔導(dǎo)，從目標客群的名單篩選開始，關(guān)注接觸率，面訪率及成交率等銷售漏斗管理方法進行追蹤，以及提升活動效率及效益的技能與方法；
4、承擔(dān)日常高端客戶業(yè)務(wù)的一對多沙龍，傳遞投資理財及保險資產(chǎn)配置理念的同時，提供客戶個人及家人全面完整的家庭保障計劃及解決方案；
5、承擔(dān)日常高端客戶業(yè)務(wù)的一對一陪談，預(yù)先收集關(guān)鍵客戶的背景資料進行換位思考的預(yù)判斷，與客戶經(jīng)理事先協(xié)調(diào)互動原則，對客戶進行了解并滿足目標客群需求的過程，提供個人及家庭全面完整的保障計劃及解決方案；
6、獨立開發(fā)專業(yè)研究課件，包括并不限于知識專題、時事熱點解讀、客戶圖像、經(jīng)營流程、工具使用及話術(shù)運用等，并能夠積極推廣及應(yīng)用專業(yè)研究成果；
7、構(gòu)建保險客戶經(jīng)理的專業(yè)學(xué)習(xí)制度，提升團隊體系化的專業(yè)能力。定期組織保險客戶經(jīng)理進行市場研究、產(chǎn)品解析和私鉆客戶深度經(jīng)營等方面的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)；
8、具備業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力，向總部高客業(yè)務(wù)部反饋私鉆客戶保障類產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)方面需求；并對保障類產(chǎn)品及高客服務(wù)的創(chuàng)新、創(chuàng)設(shè)、管理和配置組合提出合理建議；
9、積極聯(lián)動投資顧問開展行動訓(xùn)練。參與總公司高客業(yè)務(wù)部組織的高端業(yè)務(wù)銷售體系建設(shè)等；
10、承擔(dān)總公司高客業(yè)務(wù)部組織的跨機構(gòu)高端業(yè)務(wù)支持及總公司和分公司交辦的其他工作內(nèi)容。

任職資格：

1、具有金融行業(yè)5年以上從業(yè)年限,經(jīng)濟、金融、保險等相關(guān)專業(yè)；

2、深入了解保險相關(guān)知識（產(chǎn)品/運營/產(chǎn)品市場對比)，婚姻法、繼承法、信托法、個人所得稅法（初級）及香港保險基礎(chǔ)；
3、初步掌握公司法（初級）、企業(yè)所得稅法（初級）、個人所得稅法、增值稅（初級）、一國跨境稅務(wù)知識；
4、能夠進行復(fù)雜的產(chǎn)品分析、案例萃取、課件開發(fā)制作、復(fù)雜方案解讀等，并且具備成熟的演講表達技巧；

5、能夠透過問題表面，發(fā)掘問題本質(zhì)，總結(jié)提煉出事物規(guī)律；

6、對新事物、新趨勢有深入思考，結(jié)合工作實際，懂得運用新的方式方法解決目前存在的問題；

7、熟練PPT、Word、Excel等office辦公軟件操作。