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1.熟練掌握公司產(chǎn)品特色，對客戶進行有效分類，提供產(chǎn)品至匹配客戶； 2.參與客戶的二次開發(fā)及做好日?？蛻舻姆?wù)與維護工作，做好新客戶的拓展工作； 3.協(xié)助財富管理總監(jiān)策劃客戶服務(wù)活動和營業(yè)部推廣方案，制定理財產(chǎn)品等不同產(chǎn)品類型的銷售方案，推動活動方案、產(chǎn)品銷售方案的實施，對客戶服務(wù)活動及各類產(chǎn)品銷售情況進行總結(jié)分析，并不斷進行完善和改進； 4.向客戶介紹與證券交易有關(guān)的法律法規(guī)、自律規(guī)則、公司規(guī)定等，向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告、金融產(chǎn)品宣傳推介材料及與證券投資有關(guān)的信息，向客戶介紹證券投資的基本知識、證券市場的基本情況及日常業(yè)務(wù)辦理流程等； 5.跟蹤營業(yè)部客戶持有的產(chǎn)品分析，針對新的產(chǎn)品進行分析總結(jié)等。 任職資格： 1.本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)； 2.具有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格； 3.具有1年以上證券、銀行、信托、基金等金融行業(yè)營銷或服務(wù)從業(yè)經(jīng)驗； 4.具有較強的邏輯表達能力、溝通能力；敏銳的市場洞察力以及開拓服務(wù)客戶的能力。