職位描述
金融系統(tǒng)設計金融投資組合證券產品期貨產品理財產品交易系統(tǒng)融資系統(tǒng)證券系統(tǒng)基金從業(yè)資格證CFA特許金融分析師FRM證書證券/期貨投資/融資
一、產品全生命周期管理
1、產品設計與創(chuàng)新
開發(fā)固收+、量化對沖、FOF等凈值型產品，設計符合《資管新規(guī)》的收益分配機制（如業(yè)績報酬計提基準、封閉期設置）；
搭建產品貨架體系：按客戶風險等級（R1-R5）匹配產品線，確保底層資產穿透核查合規(guī)性。
2、產品運營與優(yōu)化
監(jiān)控產品表現(xiàn)：跟蹤規(guī)模變動（周度AUM波動率≤5%）、業(yè)績基準偏離度（最大回撤控制）、客戶投訴率（月均≤0.3%）；
推動產品迭代：基于客戶申贖行為數據（如大額贖回預警），優(yōu)化產品要素（申贖費率、分紅頻率）。
二、銷售賦能與客戶服務
1、銷售工具開發(fā)
制作營銷包：包含產品對比矩陣（與同類產品夏普比率、卡瑪比率對比）、客戶適配話術模板（重點突出抗通脹、分散風險等賣點）；
開發(fā)智能工具：搭建產品篩選引擎（按客戶年齡/資產/投資目標自動推薦組合）。
2、投資策略支持
輸出市場觀點：聯(lián)動投研團隊制作《季度資產配置建議書》，提供產品調倉策略（如股債比例調整節(jié)點）；
客戶路演支持：面向私人銀行客戶解讀產品運作邏輯（穿透式講解底層資產配置）。
三、合規(guī)與風險管理
審核產品宣傳材料：禁用"保本保收益""預期收益率"等違規(guī)表述，嚴格執(zhí)行雙錄要求；
監(jiān)控銷售適當性：確?？蛻麸L險測評結果與產品風險等級匹配（R3級以上產品需二次確認）。硬性條件
教育背景：985/211或QS前50院校碩士，金融/經濟/數學專業(yè)優(yōu)先；
從業(yè)資格：基金從業(yè)資格證（必備）、CFA/FRM/CFP（優(yōu)先）；
經驗要求：3年以上銀行理財子公司/基金公司產品崗經驗，主導過單只規(guī)模超10億產品設計。
專業(yè)能力
1、精通資管產品監(jiān)管政策（如現(xiàn)金管理類產品整改細則）；
2、掌握Wind/Python數據分析工具，能獨立完成產品歸因分析。
軟性素質
1、銷售導向思維：擅長將復雜金融術語轉化為客戶易懂語言；
2、抗壓能力：適應產品密集發(fā)行期（如季末沖規(guī)模）高強度工作。
1、產品設計與創(chuàng)新
開發(fā)固收+、量化對沖、FOF等凈值型產品，設計符合《資管新規(guī)》的收益分配機制（如業(yè)績報酬計提基準、封閉期設置）；
搭建產品貨架體系：按客戶風險等級（R1-R5）匹配產品線，確保底層資產穿透核查合規(guī)性。
2、產品運營與優(yōu)化
監(jiān)控產品表現(xiàn)：跟蹤規(guī)模變動（周度AUM波動率≤5%）、業(yè)績基準偏離度（最大回撤控制）、客戶投訴率（月均≤0.3%）；
推動產品迭代：基于客戶申贖行為數據（如大額贖回預警），優(yōu)化產品要素（申贖費率、分紅頻率）。
二、銷售賦能與客戶服務
1、銷售工具開發(fā)
制作營銷包：包含產品對比矩陣（與同類產品夏普比率、卡瑪比率對比）、客戶適配話術模板（重點突出抗通脹、分散風險等賣點）；
開發(fā)智能工具：搭建產品篩選引擎（按客戶年齡/資產/投資目標自動推薦組合）。
2、投資策略支持
輸出市場觀點：聯(lián)動投研團隊制作《季度資產配置建議書》，提供產品調倉策略（如股債比例調整節(jié)點）；
客戶路演支持：面向私人銀行客戶解讀產品運作邏輯（穿透式講解底層資產配置）。
三、合規(guī)與風險管理
審核產品宣傳材料：禁用"保本保收益""預期收益率"等違規(guī)表述，嚴格執(zhí)行雙錄要求；
監(jiān)控銷售適當性：確?？蛻麸L險測評結果與產品風險等級匹配（R3級以上產品需二次確認）。硬性條件
教育背景：985/211或QS前50院校碩士，金融/經濟/數學專業(yè)優(yōu)先；
從業(yè)資格：基金從業(yè)資格證（必備）、CFA/FRM/CFP（優(yōu)先）；
經驗要求：3年以上銀行理財子公司/基金公司產品崗經驗，主導過單只規(guī)模超10億產品設計。
專業(yè)能力
1、精通資管產品監(jiān)管政策（如現(xiàn)金管理類產品整改細則）；
2、掌握Wind/Python數據分析工具，能獨立完成產品歸因分析。
軟性素質
1、銷售導向思維：擅長將復雜金融術語轉化為客戶易懂語言；
2、抗壓能力：適應產品密集發(fā)行期（如季末沖規(guī)模）高強度工作。
base地：深圳/香港
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工作地點
深圳福田區(qū)中海大廈
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職位發(fā)布者
申燕蓉/HRBP
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杭州新中大科技杭州新中大科技股份有限公司（簡稱“新中大”）是一家以項目管理平臺及云服務軟件的研究、開發(fā)和銷售為核心，集運維、技術咨詢服務于一體的工程建設行業(yè)信息化企業(yè)。工程項目管理工程項目管理軟件是以錢潮技術平臺為支撐構建的企業(yè)級數字化管控系列軟件產品。著力解決工程建設行業(yè)多組織層級、多專業(yè)板塊、多業(yè)務模式、多管控模式、多項目關聯(lián)方、多系統(tǒng)集成的復雜業(yè)務場景帶來的數字化痛點。針對客戶的不同生產經營規(guī)模，提供以i8工程項目管理平臺、i8c工程項目管理云平臺、mi8工程項目管理云平臺為代表的不同類型的數字化產品，滿足客戶的企業(yè)級數字化管控需求。數字工地數字工地產品D6C是以錢潮技術平臺作為底層技術支撐平臺，融合了云計算、邊緣計算、BIM、移動互聯(lián)、GIS等技術，構建的面向工地現(xiàn)場的“云平臺+物聯(lián)網”系統(tǒng)。智能化管理現(xiàn)場施工過程中人員、設備、安全、進度、物資、環(huán)境、質量等生產要素。銜接內部管理層和項目作業(yè)層、外部政府監(jiān)管部門和其他建設、設計、監(jiān)理、分包、供應商等參建單位，實現(xiàn)基于實時數據采集處理的項目監(jiān)控和業(yè)務協(xié)同。工程企業(yè)咨詢服務工程企業(yè)咨詢服務是公司根據現(xiàn)代管理與信息化的理論，結合工程建設企業(yè)管理軟件和行業(yè)服務多年實踐經驗，總結形成的為企業(yè)管理提升與數字化轉型所需要的全面咨詢、培訓服務和技術支持方案，滿足企業(yè)從戰(zhàn)略展望到執(zhí)行實務中的組織、流程、績效和IT等優(yōu)化需求。目前，新中大累計已為200余家施工總承包特級資質企業(yè)、1000多家建筑施工企業(yè)和數萬個項目部提供信息化服務。根據賽迪顧問《中國工程建設項目管理軟件市場研究（2020年）》，在該年度447家施工總承包特級資質企業(yè)抽樣調查中，新中大的工程項目管理軟件市場份額為34%，排名第一。新中大以“創(chuàng)新、中和、大成、創(chuàng)業(yè)、執(zhí)行、責任”為企業(yè)價值觀，以“解決問題、創(chuàng)造價值”為服務理念，以“讓天下沒有難管的項目”為使命，力爭成為全球領先的項目管理數字化平臺服務商！
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