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更新于 8月18日
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家族辦公室投資顧問

面議
  • 杭州上城區(qū)
  • 錢江新城
  • 5-10年
  • 本科
  • 全職
  • 招2人

雇員點(diǎn)評(píng)標(biāo)簽

  • 工作環(huán)境好
  • 氛圍活躍
  • 同事很nice
  • 團(tuán)隊(duì)執(zhí)行強(qiáng)
  • 人際關(guān)系好
  • 交通便利
  • 非常鍛煉人
  • 實(shí)力大公司

職位描述

面銷/陌拜渠道銷售企業(yè)客戶機(jī)構(gòu)客戶個(gè)人客戶銀行信托保險(xiǎn)
【崗位概述】
負(fù)責(zé)為高凈值客戶及家族提供專業(yè)支持，通過主題培訓(xùn)、客戶沙龍賦能銷售團(tuán)隊(duì)，主導(dǎo)重點(diǎn)客戶全流程陪訪，并統(tǒng)籌
外部專家資源匹配，推動(dòng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)與客戶深度經(jīng)營(yíng)。
【工作職責(zé)】
一、家族辦公室主題賦能與客戶活動(dòng)
策劃并執(zhí)行家族辦公室主題培訓(xùn)、高凈值客戶沙龍活動(dòng)，涵蓋稅務(wù)籌劃、資產(chǎn)隔離、傳承規(guī)劃等專題；
擔(dān)任核心講師，為銷售團(tuán)隊(duì)及客戶提供專業(yè)課程分享與咨詢解答；
設(shè)計(jì)活動(dòng)轉(zhuǎn)化路徑，追蹤沙龍客戶需求，推動(dòng)保單成交機(jī)會(huì)。
二、重點(diǎn)客戶全流程陪訪管理
深度參與超高凈值客戶陪訪：
主導(dǎo)KYC信息收集與分析，定制財(cái)富規(guī)劃方案；
協(xié)同代理人完成面談，提供專業(yè)解決方案支持；
推動(dòng)方案落地，跟進(jìn)保單簽署及追加配置需求。
三、外部專家資源整合與投放
搭建并管理外部專家?guī)欤ǚ伞⒍悇?wù)、信托、醫(yī)療等），建立合作準(zhǔn)入機(jī)制；
根據(jù)銷售隊(duì)伍需求，精準(zhǔn)匹配專家資源，設(shè)計(jì)"保險(xiǎn)+服務(wù)"綜合解決方案；
監(jiān)控資源使用效能，優(yōu)化資源投放策略，提升專家協(xié)作轉(zhuǎn)化率。
【任職要求】
年齡：35周歲以下
學(xué)歷：本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、法律等相關(guān)專業(yè)；
從業(yè)經(jīng)驗(yàn)：
5年以上保險(xiǎn)/銀行私行/三方財(cái)富高客服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，熟悉家族辦公室業(yè)務(wù)邏輯；
高凈值客戶沙龍或培訓(xùn)活動(dòng)經(jīng)驗(yàn)豐富，具有出色的演講授課能力及復(fù)雜方案呈現(xiàn)技巧；
持有AFP/CFP/CFA/RFP等專業(yè)資格證者優(yōu)先。
【福利待遇】
薪資結(jié)構(gòu)：
目標(biāo)獎(jiǎng)金系數(shù)浮動(dòng)調(diào)大的形式，跟業(yè)績(jī)、過程指標(biāo)強(qiáng)掛鉤
【其他】：
雙休、六險(xiǎn)二金（公積金比例12%）、股權(quán)激勵(lì)、加班費(fèi)、高溫補(bǔ)貼、節(jié)日補(bǔ)貼、生日補(bǔ)貼、工會(huì)福利、年度體檢

工作地點(diǎn)

杭州上城區(qū)中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司(浙江分公司)

職位發(fā)布者

許萌/經(jīng)理

剛剛活躍
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中國(guó)平安致力于成為國(guó)際領(lǐng)先的科技型個(gè)人金融生活服務(wù)集團(tuán)。2019年，中國(guó)平安深入推進(jìn)"金融+科技"、"金融+生態(tài)"戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，持續(xù)提升數(shù)據(jù)化經(jīng)營(yíng)能力，整體業(yè)績(jī)及核心金融業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)，科技賦能成效顯著，生態(tài)賦能效果初顯，綜合金融用戶數(shù)、客戶數(shù)、客均合同、客均利潤(rùn)均有明顯增長(zhǎng)。公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)19.7%至11,688.67億元。截至2019年底，公司個(gè)人客戶數(shù)首次突破兩億，互聯(lián)網(wǎng)用戶量達(dá)5.16億，全年新增客戶數(shù)3,657萬(wàn)，其中40.7%來(lái)自集團(tuán)五大生態(tài)圈的互聯(lián)網(wǎng)用戶。中國(guó)平安始終踐行"金融為實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù)"的精神，堅(jiān)持把實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù)作為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，通過旗下的保險(xiǎn)、銀行、信托、金融科技等業(yè)務(wù)，把逾4萬(wàn)億金融資源配置到經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，包括通過保險(xiǎn)保障、提供貸款、債權(quán)股權(quán)計(jì)劃、普惠金融等多種方式，全面助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。憑借全球領(lǐng)先的創(chuàng)新科技，中國(guó)平安將科技深度運(yùn)用于金融主業(yè)中，助力降本增效、風(fēng)險(xiǎn)管控，打造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和極致服務(wù)體驗(yàn)，提升客戶口碑。與此同時(shí)，平安將領(lǐng)先科技廣泛應(yīng)用在金融、醫(yī)療及智慧城市等領(lǐng)域，全面支撐"金融服務(wù)、醫(yī)療健康、汽車服務(wù)、房產(chǎn)服務(wù)、智慧城市"五大生態(tài)圈建設(shè)。在企業(yè)社會(huì)責(zé)任方面，平安深化可持續(xù)發(fā)展理念，MSCI ESG評(píng)級(jí)連續(xù)兩次調(diào)高至A級(jí)，打造AI-ESG平臺(tái)賦能責(zé)任投資，截至2019年12月末，公司責(zé)任投資規(guī)模達(dá)9,544.49億元，可持續(xù)保險(xiǎn)金額達(dá)121.21萬(wàn)億元，綠色信貸年度授信總額590.56億元。同時(shí)，平安積極響應(yīng)國(guó)家脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的號(hào)召，推進(jìn)"三村扶貧工程"項(xiàng)目，累計(jì)提供專項(xiàng)扶貧資金249.05億元。面對(duì)新冠肺炎疫情，平安第一時(shí)間推出保險(xiǎn)保障、醫(yī)療支持、對(duì)外捐贈(zèng)等多重支持舉措，提供的物資及現(xiàn)金捐贈(zèng)總額超1.75億元。2020年，中國(guó)平安品牌價(jià)值持續(xù)提升，名列美國(guó)《財(cái)富》“世界500強(qiáng)企業(yè)”第21位，居全球金融企業(yè)第2位，《福布斯》全球上市公司2000強(qiáng)第7位，BrandZ?全球品牌價(jià)值100強(qiáng)第38位，蟬聯(lián)全球保險(xiǎn)品牌第1位。
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